Рынку танк-контейнерных перевозок предрекают сдержанный рост
Рынок танк-контейнерных перевозок в России относительно молодой, и он продолжает свое развитие. Специалисты АО «Инфотек-Балтика М» подготовили обзор ключевых трендов в этом сегменте специально для РЖД-Партнера.
Непредсказуемые движения рынка
Как отмечают представители компании, динамика танк-контейнерного рынка России зависит от конъюнктуры и развития ключевых отраслей промышленности нашей страны, в частности, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей (при этом карантинные ограничения и их послабления особенно не влияют на этот сегмент логистического рынка). По данным АО «Инфотек-Балтика М», по итогам 2021 года объем погрузки наливных грузов в танк-контейнерах составил порядка 5054 тыс. т (без учета веса тары), что примерно на 0,5% ниже уровня ковидного 2020 года.
Номенклатура перевозимых химических грузов достаточно разнообразна и включает более 300 позиций. На сегодня наиболее востребованы танк-контейнеры при перевозке раствора серной кислоты (16% от общего объема перевозок) и каустической соды (14%). Также к значимым видам грузов, предъявляющим спрос на перевозки в танк-контейнерах, относятся жидкие азотные удобрения, синтетические смолы и формалин, бензол и кумол, этиленгликоль, стирол, акриловая кислота. Как отметили представители компании, по всем из представленных номенклатур грузов имеются значительные потенциалы по наращиванию грузовой базы танк-контейнерного парка. Категория пищевых грузов имеет очень низкую долю в перевозках в танк-контейнерах, но несмотря на конкуренцию с флекситанками данный сегмент также растет. В танк-контейнерах стали перевозить пальмовое, подсолнечное и рапсовое масла, патоку, спирты и вино.
При этом если в I полугодии 2021 года наблюдалась негативная динамика рынка относительно показателей предыдущего года, то за счет восстановления мировой экономики и высоких цен на внешнем рынке, производители в II полугодии значительно нарастили экспортные и внутрироссийские отгрузки, отыграв таким образом потери грузовой базы за первую половину года.
В 2021 году наиболее востребованными в перевозках химических грузов танк-контейнерами были кислоты, в первую очередь серная. «Сегодня транспортировка в танк-контейнерах позволяет более качественно, в отличие от использования стандартного подвижного состава, обеспечивать скорость и безопасность перевозки», – отмечают аналитики.
Восстановился рынок грузоперевозок удобрений после его резкого снижения в 2020 году. Высокий спрос на удобрения на европейских рынках был спровоцирован повышением цен на энергоносители, в результате чего часть мощностей европейских заводов была остановлена. Контейнерные экспортные перевозки удобрений в конце 2021 года даже спровоцировали дефицит танк-контейнеров на российском рынке.
Росли также перевозки стирола и фенола. При этом перевозки ацетона, который использовался для производства антисептической продукции, после всплеска в 2020 году несколько снизились – на 17%.
Важным трендом, который сформировался в конце прошлого и начале текущего года, стало усиление дисциплины отправителей в части соблюдения нормативных сроков оборота танк-контейнеров под погрузкой. Прежде, когда поступления нового парка танк-контейнеров на отечественный рынок опережали темпы роста грузовой базы, отправители ориентировались на наличие комфортного запаса подвижного состава на их площадке погрузки и зачастую использовали его для временного размещения грузов в ожидании благоприятной конъюнктуры. Однако в текущих условиях парк значительно востребован, а по некоторым проектам – дефицитен. «Таким образом, сейчас мы наблюдаем активное перераспределение танк-контейнерного парка в сторону отправителей, соблюдающих технологическую дисциплину по простоям или же готовых нести при ее нарушениях финансовую ответственность, компенсировать издержки операторов в случае их возникновения», – отметили в АО «Инфотек-Балтика М».
Положительная динамика сохранится
«В 2022 году мы ожидаем сохранение положительной динамики объемов перевозок в танк-контейнерах, что связано с развитием химической промышленности, ростом спроса на перевозку продукции, наличием тарифных эффектов относительно железнодорожных перевозок с использованием химических цистерн, а также замещением их выбытия по причине окончания нормативных сроков эксплуатации», – поделились прогнозом в компании.
Специалисты АО «Инфотек-Балтика М» также отмечают, что энергетический кризис в Европе сильно ударил по промышленности и в особенности по рынку производителей минеральных удобрений. Сокращение производства в Европе и запрет на экспорт китайских удобрений значительно повысили спрос на продукцию отечественных производителей, таким образом, в I квартале 2022 года импорт жидких удобрений в Европу увеличит грузовую базу танк-контейнерного сегмента. На фоне роста производства удобрений в России выросли и потребности производителей в серной кислоте. Кроме того, активными темпами проходит замещение сернокислотных цистерн на танк-контейнеры по ряду производителей. Поэтому ожидается, что грузовая база в данном сегменте будет высокой в течение всего 2022 года.
Следует также отметить, что сохраняется значительный потенциал развития международной сбытовой экспансии отечественных грузоотправителей за счет реализации мультимодальных поставок – за пределы колеи 1520. Применение танк-контейнеров позволит в полной мере его реализовать и обеспечить дверную доставку до покупателей в самых дальних уголках планеты.
Важно также и то, что если на заре развития сегмента услуги танк-контейнерных операторов были близки к арендному (или кэптивному) формату, то на сегодняшний день крупные (специализированные) операторы предоставляют комплексные транспортно-логистические решения для своих клиентов, полноценно реализуя транспортную функцию с несением оптимального уровня издержек, повышая охват их потребностей при контроле оптимального уровня издержек. Таким образом, наблюдается переход крупных производителей с тендерного выбора поставщика на сервисный формат обслуживания c единым оператором, обладающим всеми необходимыми активами и глубокой экспертизой рынка.
Комментарии