«Удобряй щедрей поля – наградит тебя земля»

Нина Борисенко, директор по маркетингу НПК ОВК, рассказывает о рынке перевозок минеральных удобрений.

Масштабы поражают

Производство минеральных удобрений – одна из ключевых неэнергетических отраслей промышленности России. Специализированные предприятия, которые формируют ее потенциал, по данным за 2019 год, произвели более 23,5 млн т удобрений, что на 3,2% выше результатов 2018 года.

Особенностью отрасли является ее высокая экспортоориентированность. Доля химических и минеральных удобрений в структуре экспорта химической продукции по итогам 2019 года превысила 30% и составила почти 2% от суммарного объема российского экспорта.

Карта перевозок

Обострение конкуренции на мировом и отечественном рынках накладывает повышенные требования на российские компании для сохранения своего устойчивого положения. Так, одним из необходимых условий является оптимальное решение доставки груза железнодорожным транспортом в части цены и сроков от производителей до конечных потребителей.

Несмотря на существенный рост транспортной составляющей в цене груза, перевозки удобрений по сети РЖД стабильно растут с 2012 года. При этом по итогам 2019-го удобрения стали чуть ли не единственным типом груза, который смог показать положительную динамику.

Одними из важных тенденций стали изменение географии перевозок и постепенный разворот российских производителей на внутренний рынок. Если в 2014 году доля внутренних отправок в погрузке составляла 35%, то в 2019-м – уже 41%.

Драйвер перевозок

Разворот в сторону внутреннего потребителя связан с развитием отечественного сельского хозяйства, рост которого поддерживается национальными проектами. Так, в соответствии с «Международной кооперацией и экспортом» к 2024 году поставки продукции агропромышленного комплекса за рубеж должны вырасти до $45 млрд в год, при этом, согласно дорожной карте по развитию производства минудобрений, объем внесения удобрений сельскохозяйственными производителями России должен увеличиться до 60 кг питательных веществ на гектар в год.

Ожидается, что рост перевозок удобрений продолжится. И дальнейшее увеличение грузовой базы могут обеспечить инвестпроекты российских производителей минеральных удобрений, предполагающие модернизацию и открытие новых производств. Однако ни те ни другие не будут создавать новых логистических плеч, так как сконцентрируются на базе существующих производственных кластеров либо вблизи них. Таким образом, ключевые маршруты поставок минеральных удобрений на внутренний рынок и экспорт останутся неизменными, но рост производства повлечет за собой увеличение спроса на вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений.

Прогнозируется, что рынку потребуется около 1,5 тыс. новых хопперов в год до 2025 года. Дополнительный спрос возникнет также из-за списаний парка, однако этот объем невелик. В ближайшие шесть лет будет списано немногим более 1 тыс. хопперов-минераловозов.

Новый тренд, новая тара

Важным для вагоностроителей трендом стала меняющаяся структура погрузки по видам минеральных удобрений. На фоне роста долей сложных (нитроаммофоска, диаммофос,

диаммофоска), азотных (карбамид, селитра) и фосфорных (апатиты, фосфориты) удобрений объемы перевозок калийных удобрений, в первую очередь хлористого калия, остаются стабильными.

Для эффективной перевозки уже на этапе разработки вагонов необходимо учитывать физико-химические свойства каждого вида груза. Поскольку насыпные плотности удобрений могут существенно отличаться, универсального подвижного состава, который одинаково эффективно перевозил бы и «легкие», и «тяжелые» грузы, нет. Транспортные решения, которые сегодня выходят на рынок, предлагают различное соотношение грузоподъемности и объема кузова.

Согласно динамике структуры перевозок, наибольший рост наблюдается в сегменте легковесных грузов, в первую очередь азотных удобрений. Однако более 70% текущего российского парка (23 тыс. единиц) – это вагоны с объемом кузова менее 100 м3, которые не приносят высокого экономического эффекта при перевозке «легких» грузов. Поэтому можно говорить о том, что сегодня чувствуется нехватка подвижного состава для перевозки легковесных удобрений. Как следствие, на рынке появились предложения с увеличенным объемом кузова. Так, в портфеле железнодорожного холдинга «ОВК» представлены сразу два таких вагона-хоппера на тележках 25 тс, которые позволяют обеспечить эффективность перевозок в этом сегменте: модель 19-9549-03 (грузоподъемность – 76 т, объем кузова – 120 м3) и модель сочлененного типа 19-6978‑01 (113,5 т и 160 м3 соответственно).

Для перевозки «тяжелых» грузов (например, калийных удобрений) на рынке наблюдается профицит вагонов с кузовом менее 100 м3 и осевой нагрузкой 23,5 тс. Однако для тяжеловесных грузов приоритетными характеристиками являются повышенная осевая нагрузка и, как следствие, увеличенная грузоподъемность вагона. В данном случае для перевозки «тяжелых» удобрений рационально использовать вагоны нового поколения, в частности хоппер модели 19-9835-01 (грузоподъемность – 76,7 т, объем кузова – 101 м3) тихвинского производства.

Со временем стало очевидно, что инновационные вагоны показывают себя лучшим транспортным решением на рынке не только в сегменте универсального подвижного состава, но и специализированного. Именно они позволяют повысить эффективность перевозок минеральных удобрений (как «легких», так и «тяжелых»), учитывая физико-химические свойства грузов и преодолевая ограничения инфраструктуры. Рынок, понимая эти преимущества, уже реагирует растущим спросом на вагоны нового поколения: в прошлом году в структуре реализации минераловозов заводами РФ наиболее популярной моделью был вагон 19-9835-01 на тележках 25 тс.