Глобальный рынок танк-контейнеров замедлился
Международная танк-контейнерная организация (ITCO) выпустила свой ежегодный отчёт Global Tank Container Fleet Survey 2020, в котором собраны данные за 2019 год.
В целом, мы можем наблюдать рост в общем парке по всему миру, но он меньше, чем в 2018 году. На момент 1 января 2020 года он достигал 632 350 единиц. В процентном соотношении это 7.88% против 10.81% в 2018 году.
ITCO отмечает, что данное снижение указывают на ранние признаки трудного периода для производителей танк-контейнеров. По результатам исследования, мы можем видеть цифру 54 650 построенных танк-контейнеров, что меньше на 5 050 единиц в 2018 году.
Одним из пунктов, который влиял на рост перевозок в танк-контейнерах был рост использования тары для перевозки налива по внутренним маршрутам Китая.
Получается, что в начале года этот рост по сути остановился из-за коронавируса, и мы сможем оценить падение объёмов только ближе к лету.
Десятка мировых операторов танк-контейнеров делят мир пополам.
А если точнее, то занимают 56% мирового флота танк-контейнеров. По данным ITCO в прошлом году эта доля составляла 59%. Давайте посмотрим подробней на изменения в Топ-10 в сравнении с 2018:
1) Stolt Tank Containers - 40 500 ТК (+3.3%)
2) HOYER Group - 34 700 ТК (-2.36%)
3) NewPort - 32 000 ТК (+0.62%)
4) Bertschi Group - 25 000 ТК (+6.8%)
5) Bulkhaul - 23 000 ТК (+2.1%)
6) China Railway Logistics - 20 879 ТК (0%)
7) Den Hartogh Logistics - 20 000 ТК (0%)
8) ITT - 17 000 ТК (+20,5%)
9) Interflow - 11 820 ТК (+1.1%)
10) Eagletainer Logistics - 10 120 ТК (+12.4%)
Примечательно, что в прошлом году 10-ку замыкала компания VTG Tanktainer с 9 150 ТК. Их прирост парка за 2019 год составил всего 100 ТК, что не позволило им сохранить место в 10-ке.
Также стоит отметить, что в прошлом году исследование было сделано на основе данных от 212 компаний, а в 2020 уже на базе 218 операторов.
Когда не хочешь покупать - возьми в лизинг
Можно заметить, что глобальный парк в управлении Топ-10 вырос с 227 500 ТК (2018) до 242 984 ТК(2019), а вот доля в общем лизинговом флоте уменьшилась с 82% до 79.5%.
Интересно, что доля большой тройки также снизилась с 54% до 50.5%. За последнее время это самое сильное снижение.
По количеству лизинговых компаний в мире особых изменений нет - 37 против 36 в 2018. Обратило на себя внимание включение в список 23-ей компании с парком свыше 1000 ТК. Это фразцузский игрок Modalis с парком 2500 ТК. А теперь давайте посмотрим на ситуацию в Топ-10:
1) EXSIF Worldwide - 64 000 ТК (+8.59%)
2) Eurotainer - 48 500 ТК (+1.03%)
3) Seaco Global - 42 000 ТК (-2.38%)
4) Trifleet Leasing - 17 784 ТК (+9.46%)
5) СS Leasing - 15 500 ТК (+34.7%)
6) Raffles Lease - 15 100 ТК (+12.31%)
7) Triton Int. - 12 500 ТК (-8%)
8) GEM Cont. - 9 800 ТК (+6.12%)
9) Albatross Tank Leasing - 9 500 ТК (0%)
10) TWS Tankcontainer - 8 300 ТК (-0.7%)
А что там у производителей?
В этом году ITCO включила в свой основной Топ-рейтинг китайскую компанию JJAP, которая в прошлом году была только в общей таблице. Ниже мы покажем динамику их производства.
В целом, мы можем видеть, что количество произведённых танк-контейнеров снизилось с 59 700 ТК до 54 650 ТК. В общий рейтинг по-прежнему входят 8 компаний. Из данной восмерки положительную динамику показали только 2 компании. Это вышеупомянутый JJAP и южно-африканский Welfit Oddy. Европейский Van Hool также не радует результатами. В 2018 году компания произвела всего 750 ТК, а в 2019 и того меньше - 680. Притом, что многие знают о высоком качестве их продукции.
В прошлом году Топ-6 производила 91% от общего глобального парка, а в 2019 благодаря появления в топе JJAP, доля стала 93%.
Теперь давайте разберём Топ-7 подробно:
1) CIMC Group - 27 000 ТК (-8,62%)
2) Nantong Tank - 8 500 ТК (0%)
3) Welfit Oddy - 5 150 ТК (+6,18%)
4) Singamas - 3 500 ТК (-36.3%)
5) JJAP - 3 310 ТК (+120,6%)
6) CXIC Group - 2 000 ТК (-20%)
7) Dalian CRRC Container - 1 510 ТК (-58%)
Комментарии